|
Skip Navigation Links
|
| בנפיט - סטטוסים , שלבים וסיווגים |
|
סטטוסים ושלבים מתארים את מצב הפעילות כרגע.
סיווגים מתארי מתארים את הענף והמוצר בהם מטפלת המשימה.
סטטוסים
משימה בסטטוס "חדש" כאשר היא עדיין לא מטופלת והיא בגדר "ליד" חדש.
שלבים מתארים את מיקום המשימה בתהליך כאשר המשימה בסטטוס מטופל
משימה שהסתימה יכולה להיות בשלושה סטטוסים : הצלחה (הופקה פוליסה) , סירוב ע"י הלקוח ודחיה
ע"י חברת הביטוח.
קיים סטוס נוסף : הצלחת עובד .
יש שלבים מסוימים עליהם אחראי עובד מסוים, המשימה אינה נגמרת, אבל העובד סיים את חלקו. במצב כזה המערכת סוגרת את המשימה ופותחת משימת המשך באופן כזה ניתן לספור הצלחה בתפקוד של עובד בשלבים עליו הוא מופקד, בלי לסיים את המשימה.
כפתורי סגירת נשימה נמצאים בתחתית מסך המשימה מימין.
בחירת אופציה של סגירת הפעילות, למעט אופצית הצלחת עובד תסגור את מסך המשימה.
אופצית הצלחת עובד צסגור את המשימה ומיד תציג את משימת ההמשך אותה ניתן למעביר לאחריות עובד אחר לפי הצורך. |
ד
שלבים
כל משרד יכול להגדיר את השלבים הרלוונטים עבורו שלבים אלה ניקראים "שלבים לדיווח.
קיימים שלבים המוגדרים ע"י המערכת אשר כניסה לשלבים אלה פותחת פעילות מסוימת. (כל משרד יכול לשנות את שם השלב לפי המינוח המקובך במשרד בלי לשנות את מהות המשימה)
דוגמא לשלבים המוגדרים ע"י המערכת:
- בנית שאלון
- בנית הצעת מחיר
השלבים ברשימת בחירת השלבים משצנים בהתאמה לסיווג הפעילות שנבחר כמפורט בפיסקה הבאה .
מעבר לשלב מתבצעת ע"י בחירת השלב מתוך רשימת בחירה
|
סיווגים
סיווג הפעילות בנוי במערכת כעץ העל שלוש רמות:
רמה עליונה היא ענף כאשר הענפים הקיימים במערכת הם:
- אלמנטרי
- ריסק
- בריאות
- חיסכון
- שירותים פיננסיים
- מידעים
המינוח של סטטוסים משתנה לפי ענף של הפעילות. (ראה טבלה בסוף דף זה)
רמה שניה מוגדרת ע"י המערכת והיא קבוצת המוצר ,
רמה שלישית ניתנת להגדרה בכל משרד לפי שמות המוצרים/ המותגים או כל מינוח אחר המקובל במשרד.
|
קשר בין שלבים וסיווגים
כל משרד יכול להגדיר איזה שלבים לדיווח (שלבים המוגדרים ע"י המשרד) מתיחסים לאיזה ענף.
שלב יכול להיות ספציפי לענף מסויים או להתיחס לכמה ענפים.
לדוגמא:
- משרד הגדיר שלב של פניה ללקוח , שלב זה רלוונטי לכל הענפים.
- שלב חיתום יהיה רלוונטי רק לענפי הביטוח ולא לענפים הפיננסיים. |
|
|
|
שמות סטטוסים לפי ענפים |
| סטטוס |
אלמנטרי |
ריסק |
בריאות |
חיסכון |
שירותים פיננסיים |
מידעים
(הר ביטוח,
הר כסף) |
| חדש |
|
|
|
|
|
|
| בטיפול |
|
|
|
|
|
|
| הצלחה |
פוליסה הופקה |
פוליסה הופקה |
פוליסה הופקה |
ניוד מוצלח |
טופל, קיים פוטנציאל |
|
| סירוב |
סירוב |
סירוב |
סירוב |
סירוב |
סירוב |
סירוב |
| דחיה |
דחיה |
דחיה |
דחיה |
שימור ע"י מתחרה |
טופל, אין פוטנציאל |
|
|
|
|
|
|
|
הורדה והתקנה
לאחר ההתקנה
התוכנה נכנסת אוטומטית לסביבת הדגמה וניתן לעבוד עליה ללא מגבלה.
לקבלת רישיון ומפתח הפעלה נא לפנות לאריה בן-נון טלפון
050-740-4416
|